الخدمات والمنتجات الإستثمارية

الاستشارات و الخدمات المصرفية

يقدم قسم الاستشارات والخدمات المصرفية، من خلال خبرات فريق عملها المتخصص، الدعم والاستشارات اللازمة للشركات في كل مراحل تطويرها. وتشمل هذه الاستشارات، الطرح العام، الإندماج والإستحواذ، الطرح الخاص، زيادة رأس المال، الخصخصة والإستشارات العامة والخطط الإستراتيجية

الطرح العام

يقدم قسم الإستشارات والخدمات المصرفية للشركات في ساب ، خدمات الإستشارات المالية وخدمات إدارة الإكتتاب المتعلقة بكافة جوانب الطرح العام بما في ذلك:

الإستشارة والهيكلة المتعلقة بكافة جوانب الإكتتاب العام.
القيام بالمهام المتعلقة بتعيين المدراء المساعدين في عملية الإكتتاب العام.
إعداد نشرة الإصدار.
تقييم الشركة المطروحة للإكتتاب العام والإستشارة المتعلقة بسعر السهم وطريقة تخصيص الأسهم.
إدارة عمليات التوزيع والإشراف على المدراء المساعدين.
خدمات التعهد بتغطية الإكتتاب.
تأسيس سجل الأسهم.
التنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة والمساعدة في الحصول على الموافقات اللازمة.

كما يقوم قسم الإستشارات والخدمات المصرفية للشركات، بتقديم الدعم الفني اللازم والمشورة المهنية لأصحاب المشروع وإدارته في كافة مراحل المشروع للتأكد من تحقيق أهدافهم.

الإندماج والإستحواذ

يقدم قسم الإستشارات والخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المرتبطة بالإستحواذ على الشركات وإندماجها بما في ذلك:

الإندماج مع شركات القطاع العام والقطاع الخاص.
الإستحواذ على حصص من الشركات سواءً بنسب سيطرة أو غير ذلك.
المشاريع المشتركة (Joint Ventures).
الشركات التجارية الإستراتيجية.

ويقوم الفريق المكلف من قسم الإستشارات والخدمات المصرفية للشركات، بتقديم الإستشارة اللازمة خلال فترة مشروع الإندماج والإستحواذ بما في ذلك:

تطوير الخطة والإستراتيجية اللازمة للمشروع.
تحديد إستراتيجية الإستحواذ.
تقديم المشورة والدعم الفني اللازمين للحصول على موافقة الجهات الرسمية المسؤولة.
إعداد المستندات اللازمة وتقارير التقييم والسعر للمشروع.
المناقشة والتفاوض مع الشركة المستحوذ عليها أو المندمجة.
الإستشارة المتعلقة بخطة تنفيذ المشروع.

الطرح الخاص

يقدم قسم الإستشارات والخدمات المصرفية للشركات، خدمات الإستشارات المالية وخدمات مدير الإكتتاب المتعلقة بكافة جوانب الطرح الخاص بما في ذلك:

الإستشارة والهيكلة المتعلقة بكافة جوانب الطرح الخاص.
تقييم الشركة والإستشارة المتعلقة بسعر السهم وطريقة تخصيص الأسهم.
التنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة والحصول على الموافقات اللازمة.
إعداد لائحة بالمستثمرين الإستراتيجيين.
إعداد مذكرة الطرح الخاص.
العرض المتعلق ببناء الطلب.
التقارير الخاصة.
التنفيذ.

ويقوم قسم الإستشارات والخدمات المصرفية للشركات، بتقديم الدعم الفني اللازم والمشورة المهنية لأصحاب المشروع وإدارته في كافة مراحل المشروع للتأكد من تحقيق أهدافهم.

زيادة رأس المال

يقدم قسم الإستشارات والخدمات المصرفية للشركات خدمات الإستشارات المتعلقة بطرح الشركات - المدرجة في القائمة الرسمية - أسهم جديدة على المساهمين الحاليين عن طريق حقوق الإصدار.

ويقوم قسم الإستشارات والخدمات المصرفية للشركات بتقديم الخدمات التالية في هذا المجال:

الإستشارة والهيكلة المتعلقة بكافة الجوانب المتعلقة بزيادة رأس المال.
إعداد مذكرة زيادة رأس المال.
إعداد جميع التقارير الخاصة المتعلقة بزيادة رأس المال.
التنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة والمساعدة في الحصول على الموافقات اللازمة.
التنفيذ.

الخصخصة

يمتلك قسم الإستشارات والخدمات المصرفية للشركات، الـتأهيل اللازم والخبرة المطلوبة لتقديم الخدمات الإستشارية للجهات الحكومية في مجال الخصخصة ومنها:

استراتيجية الخصخصة والتنفيذ.
وضع الإطار الرسمي العام.
التحول إلى شركة.
هيكلة الشركة.
التقييم.
تنفيذ خطة الخصخصة.

الإستشارات العامة والخطط الإستراتيجية

بالإضافة إلى الخدمات الواردة أعلاه، يقوم قسم الإستشارات والخدمات المصرفية للشركات بتقديم خدمات الإستشارات العامة والتي تتضمن الإستشارات الإستراتيجية والتقييم وغيرها.

SABB